1、核聚變定位為未來產業，“十五五”政策值得期待。國家層面，“十五五”規劃建議明確提出將核聚變作為新的經濟增長點，此前國家發改委、國家能源局、工信部等均有表態支持核聚變發展，建議關注“十五五”政策催化。地方層面，上海、四川、安徽、江西等地均有政策支持及裝置規劃，有望形成核聚變產業集群。

2、BEST招標加速推進，資本開支有望提速。10月以來，BEST裝置建設取得關鍵突破，杜瓦底座已完成落位裝配，后續磁體、真空室將逐步安裝在杜瓦底座上。招標方面，BEST已發布偏濾器、離子回旋加熱電源等部件招標，環流四號、先覺聚能、星火一號等項目也在推進中，安東聚變、巖超聚能等公司完成融資，未來資本開支有望提速。

3、核聚變領域持續迎新突破。記者從中國科學院金屬研究所獲悉，近日，該研究所戎利建研究員團隊利用自主研發的純凈化制備技術，突破了可控核聚變用第二代高溫超導帶材用金屬基帶技術瓶頸，成功實現了高純凈噸級哈氏合金(C276)金屬基帶的工業化制備。

外交部發言人毛寧10月25日向世界分享中國“人造太陽”： 預計2027年竣工，有望成為人類歷史上首個實現聚變發電的裝置。

東京初創公司Helical Fusion周一舉行新聞發布會，宣布在開發對聚變反應堆至關重要的高溫超導(HTS)磁體方面取得進展，這標志著該公司朝著實現“商業聚變能源”的目標邁進重要一步。

4、建議關注價值量占比高以及具備先發優勢的標的，核心設備關注合鍛智能、安泰科技、聯創光電、派克新材等;FRC、Z箍縮、激光聚變等新技術路線進展積極，電源價值量占比有望提升，關注王子新材、愛科賽博、旭光電子、四創電子、英杰電氣等。

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