2025年三季報(bào)悉數(shù)落地，五大發(fā)電集團(tuán)（國家能源集團(tuán)、中國華能、國家電投、中國華電、中國大唐）的人事雷達(dá)罕見安靜。
前三季度合計(jì)調(diào)整黨組成員僅7人次，創(chuàng)2015年新一輪電改以來新低。其中5人次為到齡退休，真正跨集團(tuán)、跨業(yè)務(wù)線的調(diào)動(dòng)只有2例。組織口人士透露，國資委已把“能源央企年輕干部專項(xiàng)調(diào)研”列入2026年重點(diǎn)工作，并考慮在合適的時(shí)機(jī)試點(diǎn)“外部董事揭榜掛帥”，以此來補(bǔ)“組織換人”的缺口。當(dāng)前，各集團(tuán)核心管理團(tuán)隊(duì)保持穩(wěn)定，資產(chǎn)、營(yíng)收、利潤(rùn)三項(xiàng)核心指標(biāo)排名連續(xù)兩個(gè)季度維持不變。標(biāo)志著行業(yè)正式告別規(guī)模化擴(kuò)張期的無序競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入戰(zhàn)略定位清晰、發(fā)展節(jié)奏穩(wěn)健的高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)新階段。人事變動(dòng)的減少與競(jìng)爭(zhēng)格局的固化相互印證，背后是能源轉(zhuǎn)型深化與市場(chǎng)化改革推進(jìn)下，企業(yè)戰(zhàn)略選擇與行業(yè)發(fā)展階段的深度適配。我們觀察到的是，過去十年高頻人事調(diào)整的邏輯正在漸次失效。進(jìn)入2024年后，電量低增速被新能源增量“熨平”，煤炭長(zhǎng)協(xié)價(jià)+進(jìn)口煤補(bǔ)充，把燃料成本鎖在窄幅區(qū)間，巡視整改也進(jìn)入了“回頭看”收尾階段。過去的變化邏輯同時(shí)褪色，換人救市的必要性驟降。這在2025年“七人次”清單，數(shù)字里已經(jīng)透出了“穩(wěn)定信號(hào)”。國家能源集團(tuán)：僅1位副總經(jīng)理到齡退休，黨組未補(bǔ)充新人，由現(xiàn)有班子“內(nèi)部AB角”承接分工。華能集團(tuán)：1位黨組成員、總會(huì)計(jì)師退休，繼任者系內(nèi)部培養(yǎng)、任職總部財(cái)務(wù)部10年的“老華能”。國家電投：1位副總經(jīng)理交流至央企外部（調(diào)任中國中車），空缺暫未補(bǔ)齊，以“專班”的方式把核電、儲(chǔ)能兩條線收歸董事長(zhǎng)直管。華電集團(tuán)：2位武漢、杭州區(qū)域公司董事長(zhǎng)退二線，屬“省公司級(jí)”序列，未觸及集團(tuán)黨組。大唐集團(tuán)：1位副總經(jīng)理到齡退休，1位紀(jì)檢組長(zhǎng)因“連任兩屆”依規(guī)輪崗，但新任者仍來自能源系統(tǒng)內(nèi)部。沒有“救火隊(duì)長(zhǎng)”、沒有“跨界明星”，更沒有“破格提拔”。組織口評(píng)價(jià)為“零驚喜、零風(fēng)險(xiǎn)”，折射出董事會(huì)一致認(rèn)可“戰(zhàn)略節(jié)奏不變、班子保持穩(wěn)定”。人事趨穩(wěn)的背后，也是五大發(fā)電集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)格局的基本定型。從2025年前三季度核心指標(biāo)來看，行業(yè)龍頭地位呈現(xiàn)清晰的梯度分布。國家能源集團(tuán)憑借全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢(shì)，以3.2億千瓦總裝機(jī)容量、超萬億元營(yíng)收和450億元以上利潤(rùn)總額的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居第一梯隊(duì)，三大核心指標(biāo)連續(xù)六個(gè)季度領(lǐng)跑，龍頭地位無可撼動(dòng)。國家電投與華能集團(tuán)構(gòu)成第二梯隊(duì)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。國家電投以1.5億千瓦新能源裝機(jī)規(guī)模和18770.49億元總資產(chǎn)保持營(yíng)收優(yōu)勢(shì)。華能集團(tuán)則憑借煤電業(yè)務(wù)盈利回升實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)反超，前三季度利潤(rùn)總額達(dá)436.55億元，略超國家電投的424.38億元。兩者差距持續(xù)收窄但排位趨于穩(wěn)定。華電集團(tuán)與大唐集團(tuán)則穩(wěn)居第三梯隊(duì)，前者以56.2%的境內(nèi)清潔能源裝機(jī)占比實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，后者通過"風(fēng)光火熱"綜合供能轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)績(jī)效指標(biāo)創(chuàng)新高。兩大集團(tuán)均在細(xì)分領(lǐng)域確立了明確的競(jìng)爭(zhēng)定位。"十四五"初期，受新能源轉(zhuǎn)型壓力與煤電虧損影響，行業(yè)曾陷入"規(guī)模競(jìng)賽"，各大集團(tuán)頻繁調(diào)整戰(zhàn)略方向與管理團(tuán)隊(duì)，導(dǎo)致排位頻繁變動(dòng)。而當(dāng)前的格局，已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定期。國家能源集團(tuán)堅(jiān)守"保供壓艙石"定位，通過煤電、新能源、鐵路運(yùn)輸全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，構(gòu)建起不可替代的核心競(jìng)爭(zhēng)力。國家電投在新能源裝機(jī)規(guī)模領(lǐng)先基礎(chǔ)上，轉(zhuǎn)向科技驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，成立科技咨詢委推進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)化，同時(shí)通過剝離非核心資產(chǎn)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。華能集團(tuán)則完成煤電扭虧與新能源轉(zhuǎn)型雙重突破，提前達(dá)成"十四五"新增新能源裝機(jī)8000萬千瓦目標(biāo)，形成"煤電保穩(wěn)、新能源增效"的雙輪驅(qū)動(dòng)格局。華電集團(tuán)聚焦氫能產(chǎn)業(yè)鏈布局，實(shí)現(xiàn)綠氫裝備制造與示范項(xiàng)目落地；大唐集團(tuán)則通過托克托電廠轉(zhuǎn)型，打造千萬千瓦級(jí)綜合能源基地，形成特色發(fā)展路徑。從各集團(tuán)長(zhǎng)期戰(zhàn)略落地方面，當(dāng)前管理團(tuán)隊(duì)的連續(xù)性，也為項(xiàng)目更聚焦提供了保障。國家能源集團(tuán)持續(xù)加大海上風(fēng)電、沙戈荒大基地建設(shè)力度，2025年新能源投產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)3%。國家電投穩(wěn)步推進(jìn)"國和一號(hào)"核電示范工程等重大項(xiàng)目，清潔能源裝機(jī)占比力爭(zhēng)提升至75%。華能集團(tuán)深耕隴東能源基地與沿海海上風(fēng)電項(xiàng)目，自主可控技術(shù)品牌建設(shè)成效顯著。華電集團(tuán)持續(xù)深化國企改革提升行動(dòng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控與經(jīng)營(yíng)提質(zhì)。大唐集團(tuán)推進(jìn)"二次創(chuàng)業(yè)"縱深發(fā)展，聚焦存量增效與增量?jī)?yōu)化。這種戰(zhàn)略的持續(xù)性，正在推動(dòng)行業(yè)整體從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)型。2026年即將開啟的“十五五”規(guī)劃中，新能源裝機(jī)總量、靈活性資源配比、全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)三大指標(biāo)都將重新定標(biāo)，屆時(shí)像氫能、儲(chǔ)能、海上風(fēng)電等“第二曲線”或許會(huì)跑出新的商業(yè)閉環(huán)。當(dāng)“換人”不再是改革的起手式，當(dāng)“穩(wěn)定”成為董事會(huì)的第一選項(xiàng)，五大發(fā)電集團(tuán)才算真正走出規(guī)模焦慮，踏進(jìn)質(zhì)量深耕。對(duì)于五大發(fā)電集團(tuán)而言，當(dāng)前的穩(wěn)定既是轉(zhuǎn)型成效的體現(xiàn)，更是積蓄力量的關(guān)鍵期。在穩(wěn)定的人事架構(gòu)與清晰的戰(zhàn)略定位支撐下，電力行業(yè)將逐步構(gòu)建起清潔低碳、安全高效的發(fā)展新格局。但值得注意的是，當(dāng)前的格局穩(wěn)定并非競(jìng)爭(zhēng)的終結(jié)，而是新一輪高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)的準(zhǔn)備階段。隨著"十五五"臨近，五大發(fā)電集團(tuán)均在穩(wěn)定的管理架構(gòu)下加速布局新賽道。競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已轉(zhuǎn)向新能源質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新與新興產(chǎn)業(yè)布局。國家能源集團(tuán)發(fā)力儲(chǔ)能與綠氫商業(yè)化，國家電投聚焦核電與海上風(fēng)電技術(shù)突破，華能集團(tuán)推進(jìn)核電自主建設(shè)，華電集團(tuán)深化氫能產(chǎn)業(yè)鏈，大唐集團(tuán)打造綜合能源服務(wù)生態(tài)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已從單一發(fā)電能力比拼，升級(jí)為資源整合、技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)構(gòu)建的全方位競(jìng)爭(zhēng)。換句話來說，決勝局已經(jīng)推遲到了，綜合實(shí)力全面就緒的下一個(gè)賽點(diǎn)。人事穩(wěn)定賦予各集團(tuán)戰(zhàn)略定力，使得企業(yè)能夠集中資源深耕核心賽道，避免短期行為，為"十五五"期間的競(jìng)爭(zhēng)格局奠定基礎(chǔ)。誰能在班子穩(wěn)定期里，把氫能做成第二個(gè)光伏、把儲(chǔ)能跑通商業(yè)模式、把海上風(fēng)電拖出造價(jià)泥潭，誰就能在“十五五”乃至“十六五”繼續(xù)穩(wěn)坐頭排。
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